En s'installant dans le Sud avec sa famille adoptive, Léo, un petit fauve préhistorique, découvre un nouveau territoire où il fait chaud et où vivent des animaux inconnus.
A San Francisco en 1876, l'amitié improbable entre Jenny, une femme indépendante, chasseuse de grenouilles qui porte le pantalon et le revolver, et Blanche, une danseuse de burlesque insouciante et so