Monk et Archibald s'endorment au cours d'une partie de pêche et leur barque dérive en pleine mer. Recueillis par un navire de guerre, ils sont attaqués par des monstres-pirates et faits prisonniers.
Erza et Eileen s'affrontent, pendant que Gildarts fait face à August, le plus fort des Spriggan Twelve. Mavis s'active sur le front et Natsu a recouvré ses esprits.
Alors que le conflit fait rage, Natsu s'affaiblit, cherchant dans les limbes de sa conscience sa mémoire perdue, tandis que Rahkeid immobilise les forces en présence grâce à sa magie blanche capable d
Un arbre millénaire, père de la forêt, est victime d'un incendie allumé par les hommes. Avant de mourir, il libère Etincelle, une petite pousse, et l'envoie au loin.