Alors que Naruto est aux prises avec Kimimaro dans un duel à mort, le baquet qui contient Sasuke vole en éclats. Le jeune Uchiwa en surgit, tourne le dos à Naruto et s'enfuit.
Blessé dans son orgueil, Chôji triomphe de Jirôbô, mais s'effondre à l'issue du combat. Déterminés à tuer chacun un ennemi, Shikamaru, Naruto, Neji et Kiba se dressent face aux ninjas d'Oto.
A San Francisco en 1876, l'amitié improbable entre Jenny, une femme indépendante, chasseuse de grenouilles qui porte le pantalon et le revolver, et Blanche, une danseuse de burlesque insouciante et so
La suite des aventures de Naruto, ce garçon solitaire au caractère fougueux, à la recherche du secret de sa naissance et toujours à la conquête de la plus grande distinction dans l'ordre des ninjas :