Willow aime se ressourcer dans la forêt calme et paisible si différente des émotions tumultueuses qui l'animent. Un jour, elle y rencontre Pilu, une fée des bois égarée.
Kagami et ses amis s'inquiètent du comportement ambigu de David. Néanmoins, Kagami, toujours en quête d'argent, quitte la ville en compagnie de Menoh pour chercher le légendaire dragon noir.
Suite des aventures de Kagami, le seul villageois à avoir atteint le niveau 999. Depuis sa rencontre avec Alice, la fille du roi démon, il lutte pour pacifier leur monde.