Depuis la mort de l'empereur, le pays inca est à feu et à sang. Ses fils se disputent le trône et le peuple est décimé par l'épidémie de variole apportée par les conquistadors.
A Paris, Larry B. Max est sur les traces de Vincent Coutellier, escroc international de son état, le seul homme à avoir jamais contrarié All Watcher sans en payer le prix.
Virgile, 11 ans, n'a qu'un seul ami, son cochon d'Inde Gulliver. Sourde, Valencia passe tout son temps à observer la nature. Kaori vient d'ouvrir un cabinet de voyance avec sa soeur Gen.
Sur le drakkar de Sveyn, Thorgal et Aaricia tentent d'échapper à la vengeance du cruel roi Harald. Mais leur navire fait naufrage, obligeant Thorgal et ses compagnons à aborder sur une île étrange.