Alors qu'ils emménagent dans la nouvelle maison de leur père, Tania et Alban, aidés par Théo, trouvent une pièce secrète qui contient un vieux tableau du XVIIe siècle nommé Enfant et triton.
Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens, la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.
Nor est obligé de passer ses vacances d'été avec ses grands-parents dans un lieu reculé sans ordinateur. Il est chargé de s'occuper des nuages mais ceux-ci sont très désobéissants.