Sur l'île de Tenrô, les combats entre les membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage. Natsu et ses compagnons doivent faire face aux sept Frères du Purgatoire.
Tandis que les membres de Fairy Tail tentent de reformer la guilde, Natsu parvient à résoudre les deux grandes énigmes concernant la dissolution du groupe et les raisons de l'absence de Makarof.
Tandis que la guerre fait rage entre l'armée d'Arbaless et la guilde de Fairy Tail, Brandish propose d'être la messagère des mages afin de négocier pour eux le retrait des troupes ennemies.
La grande armée de l'empire d'Arbaless, conduite par les Douze Guerriers, envahit toute la Magnoria. A l'ouest, c'est Ajil qui est le premier à attaquer.