Le prince Bojji, héritier des terres de Boss, et les chevaliers de Desha partent à la rescousse du royaume attaqué. Sur leur chemin, ils affrontent le redoutable Ouken.
La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.
Momo et ses amis, perdus dans le désert, sont secourus par Lara et Nuts qui les guident vers le village des Hibiscus où sont fabriquées les tours du Soleil.