La fière Iana combat courageusement son ennemi le prince Arhard. Sur le point de mourir, elle fait le voeu de mettre son épée au service du prince si elle venait à renaître.
Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.