Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique prophétie plane, celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes lorsque le malheur régnera.
Dans un monde où les animaux ont pris le dessus sur les hommes, Mowgli est une jeune orpheline élevée par une famille de loups au sein de laquelle elle a du mal à trouver sa place.
Anuki, un petit Indien vif et attachant, part à la recherche de son jouet perdu et rencontre en chemin des animaux dangereux ou farceurs. Bande dessinée muette.