La deuxième année de Gabriel à l'école de Crookhaven s'annonce chargée, entre le défi lancé par le directeur, les nouvelles matières et la présence menaçante des Sans-Nom.
Rock Lee embarque avec l'équipe Kakashi pour une mission de reconnaissance dans une zone maritime mystérieuse, mais voilà que leur boussole perd le nord... Dernier volume de la série.
Recueillie par un navire arabe, Aaricia n'a d'autre choix que de se rendre au Pays des Danes... où l'équipage espère rencontrer le terrible Harald à la dent bleue.