Nouvelle France, 1754. Alors que le conflit entre Hurons et Iroquois fait rage pour le contrôle de la rivière Ohio, Loup Blanc et Loutre quittent leur maison afin de protéger leurs enfants.
Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande l'aide d'Anya qui se fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger.