Depuis la mort de l'empereur, le pays inca est à feu et à sang. Ses fils se disputent le trône et le peuple est décimé par l'épidémie de variole apportée par les conquistadors.
A Paris, Larry B. Max est sur les traces de Vincent Coutellier, escroc international de son état, le seul homme à avoir jamais contrarié All Watcher sans en payer le prix.
En archéologue acharnée, Ornella Grazzi a une obsession : Lucius Aurelius Cassio, un jeune citoyen romain auquel on prêtait un étrange pouvoir de guérison.
Les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent la péninsule. La princesse Tilda assiège le château de son frère pour reprendre le trône. En haut des remparts, les gueux se préparent à l'assaut.
Caché dans un wagon de marchandises, Huck promet à Suzy de sauver son ami Charley Williams qu'il a laissé accuser de meurtre. Mais celui-ci a disparu et les deux amis se mettent à sa recherche.