Au Walhalla, alors que le fourbe Skeggy poursuit son chemin, emportant Le Grand Livre des Contes avec lui, son frère cherche à rejoindre le mât du milieu.
Nouvelle France, 1754. Alors que le conflit entre Hurons et Iroquois fait rage pour le contrôle de la rivière Ohio, Loup Blanc et Loutre quittent leur maison afin de protéger leurs enfants.