Les affaires vont mal pour le groupe W : Largo est en prison, accusé de viol, il est accompagné de Cochrane, piégé par l'IRS pour fraude et Sarah Washington, de la division Networks, est torturée dans
Depuis la mort de l'empereur, le pays inca est à feu et à sang. Ses fils se disputent le trône et le peuple est décimé par l'épidémie de variole apportée par les conquistadors.
A Paris, Larry B. Max est sur les traces de Vincent Coutellier, escroc international de son état, le seul homme à avoir jamais contrarié All Watcher sans en payer le prix.