Tom et Léa voyagent en Egypte afin d'enquêter sur Florence Nightingale, une infirmière britannique. Alors que les dangers se précisent, leur enquête les mène dans la vallée des Reines.
Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.