La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent.
Mélie et Kréa sont confrontés à un fauve à six pattes, à un monde privé de couleurs et doivent sauver une reine-chat. Dans le monde réel, Théo, le grand frère de Mélie, file un mauvais coton.
Momo et ses amis, perdus dans le désert, sont secourus par Lara et Nuts qui les guident vers le village des Hibiscus où sont fabriquées les tours du Soleil.
La Fuze Corp. vient d'être absorbée par Scam Industries. A peine revenu de la Lune, Fuze est obligé de quitter son entreprise, suivi par Framboise et Didier.