1908. Désormais propriété des armements Demange, le Belem mouille du côté de la Guyane, où il approvisionne pour le compte du gouvernement français le bagne de Cayenne.
Le Belem fête ses dix-sept années d'existence. Pour la dernière campagne du fleuron français, une cargaison de phosphate l'attend à Aruba au Venezuela.
Luffy et son équipage assistent au concert de Uta, la chanteuse la plus populaire du monde. Uta est une amie d'enfance de Luffy et la fille du pirate Shanks Le Roux.