Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et ses poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse.
Depuis des années, Jules Ambrose, étudiante en droit, entretient une relation compliquée avec le frère de sa meilleure amie, Josh Chen, étudiant en médecine.
New York, Noël 2019. Au cours du réveillon, la célèbre photographe Maggie Dawes se confie à Mark, son nouvel assistant, à propos d'une grossesse non désirée survenue à l'âge de 16 ans.