Dans son journal intime, Callie raconte son séjour à New York. Elle part rencontrer Allen, son amour secret. A son arrivée, il lui présente Cilla, sa future épouse.
Leonora est confiée à un orphelinat, où elle lie une forte amitié avec un Irlandais rebelle, John O'Reilly. Mais ils sont séparés quand la fillette est adoptée par un couple d'Américains.
En 1926, Tilly Dunnage, petite bâtarde de 10 ans, est faussement accusée de la mort d'un de ses camarades et doit quitter précipitamment sa bourgade poussiéreuse de l'Outback.