Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et ses poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse.
De retour chez ses parents à Wenatchee pour les fêtes de fin d'année, le coeur brisé et trahie par sa meilleure amie, Lindy Carmichael s'apprête à passer un Noël morose.