A Paris, rue du Dragon, Rosalie tient une jolie papeterie. Un jour, Max Marchais, un illustrateur qu'elle admire, entre et lui propose d'illustrer son nouveau conte, Le tigre bleu.
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, Julianne Wescott rencontre Kyle McCarthy, un jeune séminariste irlandais dont elle tombe amoureuse.
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