Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Un ours tout rond, tout gai, va faire ses courses dans la forêt. Il y rencontre toutes sortes d'animaux, tous prêts à échanger avec lui sa dernière acquisition.
Quand un renard arrive à l'école, le narrateur est intrigué mais n'en parle pas, même quand l'animal se moque de lui. Un jour, il lui casse ses lunettes puis se met à lui faire très peur.
A l'école, c'est la panique le jour de la photographie. Les castors grignotent les gradins, les serpents s'emmêlent, les ratons ont endormi le photographe et plusieurs animaux se trompent de classe.