La nuit de Noël, des centaines d'enfants en pyjama ou en chemise de nuit partent pour le Pôle Nord à bord du Boréal Express, un train à vapeur qui les emmène au pays du Père Noël.
Un matin, le loup se lève de très bonne humeur et enfile son plus beau vêtement pour aller parader dans la forêt, de sorte que tous puissent l'admirer. En chemin, il croise le Petit Chaperon rouge.