En Toscane, le petit Nicolo se perd dans la forêt. Il y rencontre la Befana, sorcière qui d'après sa mère lui apportera pour Noël du charbon au lieu de gâteaux s'il n'est pas sage.
Chamalo est trop occupé pour avoir envie d'aller se coucher mais ses parents ont plus d'un tour dans leur sac. Une histoire associant les héros de la collection Tout-petit, j'apprends !