Trois poules construisent leur maison dans une clairière, sans se douter qu'un renard gourmand habite près d'elles. Décidé à dévorer leurs oeufs, il tombe sur des cailloux et des glaçons.
Mia, le plus petit têtard de la mare, est impatiente de devenir une grenouille. En grandissant, elle apprend à surmonter ses peurs, à dépasser les obstacles et à croire en elle.
Ali est un alligator qui terrorise les habitants de la jungle avec ses dents acérées. Mais ils ignorent qu'il porte un dentier qu'il enlève chaque soir.