Mia, le plus petit têtard de la mare, est impatiente de devenir une grenouille. En grandissant, elle apprend à surmonter ses peurs, à dépasser les obstacles et à croire en elle.
Après avoir perdu son père, Lucie vit seule avec sa mère. Lorsque l'hiver arrive, elles s'installent dans une cabane en bois, isolée au coeur de la nature enneigée.