Monsieur le loup vient vérifier si les enfants sont prêts à aller se coucher, s'ils se sont mis en pyjama, ont brossé leurs dents, etc., et explique qu'il croque les enfants désobéissants.
Matin Minet habite dans une maison perchée, entre un arbre et la forêt. Une nuit, après un gros cauchemar, il se rendort à l'envers pour bien rêver mais il est réveillé par un brin de lumière.