Après avoir passé sa vie dans un zoo, Nénette l'orang-outan prend sa retraite dans un petit appartement parisien. Quand vient l'automne, Nénette se prend de nostalgie pour son pays natal.
Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita dans le métro, trois femmes vêtues en sirènes montent à un arrêt. Le jeune garçon aimerait leur ressembler.