Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.
Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël.
Les paroles de la comptine sont illustrées par des photographies d'animaux, de personnages et d'objets faits de fils de fer, de feutrines ou encore de boutons.
Pomme de reinette et pomme d'api, la célèbre comptine revisitée avec des découpages de tissus, de cartons, des collages de plantes aux couleurs tendres de l'automne, suivie du jeu de doigts Deux petit