Barnabé le blaireau, Constance la tortue et Claire la taupe explorent leur petit univers pas plus grand qu'un jardin, persuadés de partir pour le bout du monde.
Une histoire sur la diversité et la beauté du monde animal à travers des exemples présents dans la nature : les grands, les solitaires, les poilus, entre autres.
Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël.
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.