Pomme de reinette et pomme d'api, la célèbre comptine revisitée avec des découpages de tissus, de cartons, des collages de plantes aux couleurs tendres de l'automne, suivie du jeu de doigts Deux petit
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.
Gecko est un lézard qui vit dans le tronc d'un arbre à Bali. Il n'arrive pas à dormir à cause d'une luciole, qui elle-même est gênée par un pic-vert, qui fait du bruit à cause d'un bousier.
La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger...