Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau.
Dans la forêt, une chèvre coriace investit la tanière d'un lapin. Celui-ci, impatient de rentrer chez lui se reposer, demande l'aide de son ami l'abeille pour déloger cette chèvre.
Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël.
Petit Pinson se précipite chez Ours pour lui faire part d'une nouvelle qu'il a entendue. Avant de l'écouter, Ours veut savoir si l'information est vraie, bonne et utile.
Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. Leurs activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur.