Les animaux de la forêt mènent une belle vie jusqu'au jour où un monstre dévore le soleil, la lune et les étoiles, plongeant le monde dans l'obscurité.
Les paroles de la comptine sont illustrées par des photographies d'animaux, de personnages et d'objets faits de fils de fer, de feutrines ou encore de boutons.
Tom et Sim, parce qu'ils s'aiment, emménagent ensemble. Un soir, ils mangent une pomme d'amour et font un voeu en jetant le trognon au pied d'un grand rosier.