L'hiver est rude et Pierre va chercher des bûches dans la forêt. Il rencontre des loups et l'un d'entre eux, particulièrement coriace, le suit chez lui.
Bulle et Bob sont en vacances chez mamie Miette et montent au grenier pour se déguiser. Leurs activités sont ponctuées de chansons dans lesquelles le tuba est mis à l'honneur.
Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau.
Ourson a très envie de manger une prune rouge bien juteuse accrochée au sommet de l'arbre mais cela semble tellement difficile de l'atteindre. Il hésite, a peur de glisser.
Mamie Robert doit traverser une forêt pour se rendre à l'anniversaire de sa petite fille. En chemin, elle croise un loup qui menace de la dévorer, mais elle n'est pas impressionnée.