La petite souris a trouvé une noisette, mais ne parvient pas à l'ouvrir en sautant dessus. La tortue, le lapin, le zèbre, le lion et l'éléphant viennent à la rescousse.
Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël.
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.