Pour qu'une petite fille puisse l'accompagner, un oiseau se métamorphose en chat, puis en d'autres animaux, jusqu'à ce que l'aventure devienne possible.
Filouville est paralysée par la neige et le froid. Les filous restent au chaud dans leur maison mais Suzie et Fanny s'inquiètent pour Madame Dino qui n'a pas de logis.
Le castor est tellement occupé qu'il ne prend pas le temps de réfléchir. Un jour, l'arbre qu'il ronge lui tombe sur la tête. Il décide de méditer sur son imprévoyance et de changer.