Ninon et Rémi interrogent leur grand-père. Pourquoi le bon saint Nicolas ne vient-il plus dans les maisons ? Pourquoi défile-t-il en ville ? Pourquoi le Père Fouettard ne punit-il plus les enfants ?
Pour venir en aide à son ami le pâtissier, Männele a besoin de miel. Il se rend dans une ruche où il découvre la vie extraordinaire des abeilles... et rencontre l'imprudente Lili.