Le loup rêve d'aller à l'école, aussi décide-t-il d'en construire une dans la forêt. Il faut ensuite décider qui fait la classe et ce que les élèves sont censés y apprendre.
L'araignée Michelle a un secret. Elle vit dans le grenier de la grange de monsieur et madame Martin et ne sort qu'une fois la nuit tombée, lorsque les animaux de la ferme sont endormis.
Un tout-carton proposant des scènes illustrées sur le thème de la nuit dans lesquelles des éléments sont à retrouver. Les décors apparaissent dans le noir grâce à l'encre phosphorescente.