A la veille de Noël, Petite Taupe regarde la neige tomber. Installée dans son canapé, elle se demande ce qu'elle va faire de sa journée. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte.
Un petit ourson dit tout le temps non, pour se lever, pour descendre de sa poussette ou encore pour prendre son bain, si bien que tout le monde le surnomme monsieur non.
Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il prépare son sac et part faire le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine...