Le renard se prépare à l'arrivée de l'hiver. L'écureuil lui conseille de faire des provisions de noisettes, l'oie de s'envoler vers le sud et l'ours d'hiberner. Le renard n'a pas sommeil.
Bob a perdu son chat-monstre. Il part à sa recherche et explore les planètes avoisinantes grâce à sa fusée. Sa quête l'amène à rencontrer de drôles d'extraterrestres.