Cet album sans paroles joue sur la notion d'espace avec des variations de perspective et d'échelle : intérieur excentrique au sein d'une cité austère, Pinocchio enfermé paisiblement dans une baleine o
Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.
Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. Un jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot.