Clotaire, un tout petit héros au nez protubérant et à l'air placide, vit sous la banquise, dans la maison qu'il a creusée. Une tempête l'oblige à héberger Nine, une de ses semblables.
Inséparables, Evan et son chien aiment par-dessus tout jardiner. Lorsque son compagnon meurt, le renard perd le goût de vivre et se détourne de son jardin.
Le petit singe Eliott a un peu peur d'entrer à l'école maternelle, mais le jour de la rentrée il retrouve Marius et Betty, deux de ses copains de crèche.
Ces drôles de planches naturalistes cachent une anomalie : un intrus s'est glissé dans la série d'objets, de plantes, de personnages et cherche à se faire passer pour ce qu'il n'est pas !