Un cherche et trouve animé de dix puces sonores pour découvrir les bruits de la nature et les cris des animaux : le chant du dauphin, le vent dans les feuilles, le rugissement du lion, entre autres.
Une équipe de tournage débarque sur une île, qui renferme bien des mystères. Il y vit un gorille extraordinaire, King Kong, qui s'empare d'Ann, l'actrice principale, et en tombe amoureux.
Margot montre à son amie Hortense son nouveau costume de fée. Elle essaye alors de changer une chaise en citrouille avec sa baguette magique, et la magie fonctionne.