Les aventures de Mowgli, petit homme perdu dans la jungle qui ne pourrait échapper à tous les dangers sans l'amour de Mère Louve, les ruses de la panthère Bagheera, la force et l'amitié de l'ours Balo
Après une journée à la maternelle, un petit garçon se couche mais, au moment de s'endormir, son doudou carotte s'échappe dans le monde du rêve, un univers fantasmagorique et foisonnant.
Léon est fier car il dort pour la première fois dans un grand lit. Marcel, lui, est déçu. Il ne veut plus dormir dans un petit lit mais sa maman lui explique qu'il lui faut attendre de grandir.