Facteur solitaire, Loup travaille dans une forêt où les animaux vivent en harmonie. Un matin, il trouve une chaussette dans une enveloppe qui lui est adressée.
Hervé, qui vit seul au fond des bois où il cultive des navets, n'aime pas partager. Un jour, une famille de petits lapins vient s'installer à côté de chez lui.
Un enfant qui a peur du noir voit son corps devenir lumineux. Ne craignant plus l'obscurité, il sort dans la nuit pour faire la fête avec des insectes.
Six grandes scènes pour apprendre à reconnaître une centaine de mammifères, classés par grandes familles : les félins, les bovidés, les primates, les canidés, les rongeurs, les mammifères marins.