Lors d'une balade au bord d'un marais, un homme et une femme trouvent le petit Boris, seul et abandonné, et décident de le recueillir et de l'élever, sans se préoccuper de ses écailles ou de ses grand
Tony Tiny Boy est rentré victorieux de la guerre contre les Indiens. Pourtant le petit cow-boy ne semble pas heureux et ses parents le voient peu à peu changer.
C'est le printemps et l'oiseau Ticky est de retour dans la vallée. Il découvre avec surprise qu'un nouveau voisin habite au-dessous de chez lui et qu'il joue de la trompette.