L'ours Cosmo n'aime pas l'hiver car il trouve cette saison sombre et triste. Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty frappe à sa porte.
Un grand imagier avec 35 sons pour découvrir l'univers de la musique : les sons, les instruments, le rythme, les comptines, les berceuses classiques, entre autres.
Alors que son doudou est dans la machine à laver, le lapin Rodolphe se demande comment il pourrait réussir à s'endormir sans lui. Heureusement, il trouve les câlins et les mots doux de ses parents.
Pit, un cheval, et Floup, une poule, vivent à la ferme du petit chemin. Siméon, le fermier, les nourrit tous les deux, mais chaque matin et chaque soir, ils se demandent qui est son préféré.
Tony Tiny Boy est rentré victorieux de la guerre contre les Indiens. Pourtant le petit cow-boy ne semble pas heureux et ses parents le voient peu à peu changer.