Panorama illustré et poétique de 27 habitats d'animaux : villa en caillou de poulpe commun, hutte en bois de castor fiber, intérieur en soie de papillon comète, château de feuilles de fourmi tisserand
Neuf numéros de cirque en neuf histoires décrivant la magie du spectacle, avec un dragon cracheur de feu, une écuyère tsigane, une femme à barbe blonde, un dompteur timide, un magicien étourdi...
Jack le lapin et Dolly la cochonne sont des amis inséparables jusqu'au jour où, munis de pinceaux et de peinture, ils décident de se dessiner l'un l'autre.