Mathilde, Pierre et Zoé sont trois enfants qui vivent dans les bois. Lorsque l'automne arrive, la faune et la flore disparaissent peu à peu, les laissant seuls au milieu de la forêt.
L'histoire d'un drôle de bout de tissu qui passe tour à tour entre les pattes d'un éléphant, d'un alligator, d'une brebis, d'un canard et d'une fourmi.
Découragé d'avoir perdu son match de tennis, Archibald confie à sa maman qu'il n'est pas doué. Au cours de leur promenade elle lui prouve que chacun, plante, animal ou humain, a un talent propre.