Pour que le Père Noël ne se trompe pas de maison, Morille et son amie Souris emménagent ensemble pour l'hiver. Elles lui écrivent une lettre et se mettent en route afin de la lui remettre en personne.
Le réveillon de Noël approche à grands pas. Alce, le petit renne, est en route pour préparer les festivités mais sur sa route, il croise des amis et les aide un à un dans leurs préparatifs.
Onze chansons du répertoire classique accompagnent les aventures de Petit Vieux et Petite Vieille qui vivent dans un moulin entouré d'une fontaine et d'un potager, tout près d'une forêt.